怎么用：接到一个企业 AI 项目，就按「诊断 → 试点 → 推广 → 复盘」四个阶段往下走，每个阶段对照「输入、动作、产出物、验收标准」四栏，打勾过关再进下一阶段。第一次用花 20 分钟通读，之后当检查表用。
总览：一张表看完四个阶段
| 阶段 | 一句话目标 | 参考周期 | 关键产出物 | 谁签字 |
|---|---|---|---|---|
| 诊断 | 找准先做哪个环节 | 1–2 周 | 诊断报告 + 试点方案 | 企业老板 |
| 试点 | 在一个环节上跑通、算出效果 | 2–6 周 | 试点效果报告 | 企业老板 + 试点部门负责人 |
| 推广 | 复制到更多人、更多环节 | 1–3 个月 | 推广手册 + 培训记录 | 企业老板 |
| 复盘 | 总结得失、定下一步 | 1 周 | 复盘报告 + 下一期计划 | 双方 |
周期是参考，按企业规模和环节复杂度调整。
阶段一：诊断
输入（开始前要拿到的东西）
- 老板一小时访谈时间
- 2–3 个核心部门负责人的访谈时间
- 公司组织架构、主要业务流程说明（没有就口述，我们画）
- 现有系统和工具清单（用什么办公软件、表格、业务系统）
动作
| # | 动作 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 老板访谈 | 问清：公司最大的痛点、最想省钱或多赚钱的地方、预算和期望 |
| 2 | 部门访谈 | 每个部门问：每天最费时间的 3 件活、怎么做、谁在做 |
| 3 | 流程梳理 | 把关键流程画出来，标出重复、等人、来回传文件的地方 |
| 4 | 场景打分 | 每个候选场景按「重复程度 / 费人程度 / 资料是否现成 / 出错代价」打分 |
| 5 | 选试点 | 挑分数最高、最容易算账的 1 个场景 |
产出物
- 诊断报告：现状、候选场景打分表、推荐试点及理由
- 试点方案：范围、时间、参与人、要准备的资料、效果怎么衡量
验收标准
阶段二：试点
输入
- 签字的试点方案
- 企业负责人 + 2–3 个一线员工
- 试点需要的资料（价格表、话术、模板、历史记录等）
动作
| # | 动作 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 记录基线 | 试点开始前，记下现在做这件活花多久、出错多少 |
| 2 | 整理资料 | 把资料理成 AI 能用的样子：去掉过时的、补上缺的 |
| 3 | 搭建 | 配置工具、写好提问模板或小工具，按「AI 先做、人来把关」设计 |
| 4 | 小范围试用 | 先让 1–2 个员工用一周，每天收问题 |
| 5 | 调整 | 根据问题改资料、改提问方式、改流程 |
| 6 | 对比测量 | 试点结束时，用同样方法再测一次 |
产出物
- 可用的工具或流程（员工能独立使用）
- 试点效果报告：前后对比数字、员工反馈、还存在的问题
验收标准
阶段三：推广
输入
- 试点效果报告
- 推广范围（哪些人、哪些部门、哪些相似环节）
动作
| # | 动作 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 写推广手册 | 把试点做法写成「照着做就行」的操作说明 |
| 2 | 分批培训 | 一批不超过 20 人，每批都有实操 |
| 3 | 指定内部负责人 | 每个部门一个人，负责答疑和收集问题 |
| 4 | 配套制度 | 和企业一起把用法写进岗位要求、配上激励 |
| 5 | 跟踪使用情况 | 每周看一次：多少人在用、用了多少次、遇到什么问题 |
产出物
- 推广手册
- 培训签到与作业记录
- 每周使用情况记录
验收标准
阶段四：复盘
输入
- 前三个阶段的所有记录
动作
| # | 动作 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 算总账 | 投入了多少钱和人，省了多少时间或多赚了多少 |
| 2 | 收集反馈 | 老板、负责人、一线员工各问一轮 |
| 3 | 列问题 | 哪些没做好、为什么 |
| 4 | 定下一步 | 下一个做哪个环节，或者现有环节怎么继续优化 |
复盘会填空模板
本期我们在【环节】上做了 AI 改造，投入【 】元 +【 】人天。 做之前，这件活每周花【 】小时；做之后，每周花【 】小时。 做得好的是【 】；没做好的是【 】，原因是【 】。 下一期建议做【环节】，理由是【 】。
产出物
- 复盘报告
- 下一期计划（或项目结项确认）
验收标准
每个阶段都适用的三条规矩
| 规矩 | 为什么 |
|---|---|
| 每个阶段结束都要企业签字 | 防止做到最后对方说「这不是我要的」 |
| 所有效果都用数字说话 | 「感觉快了」说服不了老板续费 |
| 前期一律 AI 起草、人审核 | 避免 AI 出错直接对外，砸了项目口碑 |
用完之后：照着做完还卡在哪一步，评论区或私信告诉我，我帮你看。
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