怎么用：动手之前，把目标、范围、负责人、预算、时间表这 5 张表填满。填不出来的地方，就是你还没想清楚的地方。30 分钟填完，打印出来贴在墙上，项目跑偏了就回来看。
先说清楚：为什么要先填表
AI 项目最常见的失败方式是：先动手，再想要什么。结果做了三个月，大家对「做成了没有」的理解都不一样。
这 5 张表就是 5 个问题：
- 要什么？（目标）
- 做多大？（范围）
- 谁负责？（负责人）
- 花多少？（预算）
- 多久做完？（时间表）
表 1：目标
| 问题 | 填写 | 示例 |
|---|---|---|
| 这个项目要解决什么问题 | 【 】 | 客服每天花大量时间回重复问题 |
| 现在的情况（用数字说） | 【 】 | 每天约 3 小时在回重复问题（示例数字，换成你自己的） |
| 做成之后希望变成什么样（用数字说） | 【 】 | 重复问题 AI 先回，客服每天只花 1 小时审核和处理难题 |
| 怎么判断做成了 | 【 】 | 连续两周，客服花在重复问题上的时间下降到目标以内 |
| 如果只能实现一个目标，是哪个 | 【 】 | 先把客服时间省下来，满意度不下降 |
检查：
表 2：范围
| 项目 | 这次做 | 这次不做 |
|---|---|---|
| 业务环节 | 【例：售前咨询】 | 【例：售后投诉】 |
| 渠道 | 【例：企业微信】 | 【例：电话】 |
| 用户 | 【例：新客户咨询】 | 【例：老客户续费】 |
| 功能 | 【例：回答常见问题、转人工】 | 【例：自动下单、改价】 |
检查：
表 3：负责人
| 角色 | 人选 | 职责 | 每周投入时间 |
|---|---|---|---|
| 项目总负责人（拍板的） | 【 】 | 定目标、批资源、最后验收 | 【 】小时 |
| 项目执行负责人（推进的） | 【 】 | 推进进度、协调资料、收集问题 | 【 】小时 |
| 业务专家（懂这个活的） | 【 】 | 提供资料、判断 AI 回答对不对 | 【 】小时 |
| 技术支持（内部或外部） | 【 】 | 搭建、调试、维护 | 【 】小时 |
检查：
表 4：预算
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 工具或平台费用 | 【 】元 | 按月 / 按年 / 按用量 |
| 外部服务费用（如请人搭建） | 【 】元 | 询价至少两到三家 |
| 内部人员时间成本 | 【 】小时 × 时薪【 】元 = 【 】元 | 容易被忽略，要算进去 |
| 预留机动 | 【 】元 | 建议留一部分应对意外 |
| 合计 | 【 】元 |
预算参考：工具和外部服务的价格差异很大，参考区间（经验估算，各地各行业差异大，以实际询价为准）。最靠谱的方法是：拿着表 1 和表 2，找两到三家报价，对比每家具体包含什么。
回本账：
每月能省下【 】小时 × 时薪【 】元 = 每月省【 】元 总预算【 】元 ÷ 每月省【 】元 = 大约【 】个月回本
表 5：时间表
| 阶段 | 时间 | 要完成的 | 完成标准 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 准备 | 第 1 周 | 资料整理、需求确认 | 资料清单全部到位 | 【 】 |
| 搭建 | 第 2–3 周 | 搭好、内部测试 | 测试题通过【 】题以上 | 【 】 |
| 试运行 | 第 4–5 周 | 小范围真实使用，人审核 | 每周问题记录 | 【 】 |
| 评估 | 第 6 周 | 对照表 1 的目标看结果 | 决定推广、调整或停 | 【 】 |
检查：
启动前最后确认
全部打勾才动手：
常见误区
| 误区 | 正确做法 |
|---|---|
| 目标写「提升效率」「智能化」 | 写成现在多少、做完多少 |
| 范围越做越大 | 先写好「这次不做」 |
| 负责人写「IT 部」 | 写一个具体的人名 |
| 预算只算工具费 | 把内部人员的时间也算进去 |
| 时间表只有一个截止日 | 拆成阶段，每阶段有完成标准 |
用完之后：照着做完还卡在哪一步，评论区或私信告诉我，我帮你看。
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