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对应视频：连数字化都没做完，谈什么AI落地

上AI前的数字化补课清单

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怎么用：先用三组自查问题看看数据、流程、系统这三样地基你公司补到哪了，答「否」的就按后面的补齐步骤去做。自查 15 分钟，补课可以按部门分批、一两个月慢慢补。

先说清楚：地基不牢，AI 白搭

AI 干活要「吃」资料、要「接」流程、要「用」系统。如果你的公司：

那 AI 来了也没东西可吃、没地方可接。

好消息是：补课不用等全部做完。只要你要上 AI 的那一个环节地基打好，就能先开始。

第一样：数据

自查问题

# 问题 是 否
1 客户信息（名称、联系人、成交记录）集中在一个地方，而不是在员工各自手里？ □ □
2 产品和价格信息有一份统一的、最新的表？ □ □
3 销售、库存、财务等主要数据，都用电子表格或系统记录，而不是纸质记录？ □ □
4 同一类数据，大家用的格式是一样的（比如日期都写成同一种格式）？ □ □
5 员工离职时，他手上的客户和资料能完整交接给公司？ □ □

补齐步骤

  1. 列清单：写下公司有哪些主要数据（客户、产品、订单、库存、财务），每样现在在哪、谁在管。

  2. 定一个家：每样数据选一个固定的存放地方，可以是一张共享表格，也可以是现有的业务系统，比如在飞书、钉钉、企业微信里建共享表格。

  3. 定格式：每样数据规定好要记哪些字段、怎么写。

    字段 写法规定
    客户名称 写全称，不写简称
    日期 统一写成「2026-01-01」格式
    金额 只写数字，单位统一为元

  4. 搬家：把散在各处的数据搬进去，先搬最近一年的。

  5. 定规矩：以后新增数据只往这里记，并指定一个负责人每月检查。

第二样：流程

自查问题

# 问题 是 否
6 主要业务流程（接单、报价、发货、售后）能写在纸上，一步步说清楚？ □ □
7 同一件事，不同员工的做法基本一样？ □ □
8 每一步谁负责、做完交给谁，是清楚的？ □ □
9 常用的单据和文件（报价单、合同、通知）有统一模板？ □ □
10 新员工照着说明就能学会，而不是只能跟着老员工学？ □ □

补齐步骤

  1. 挑一条流程：先挑你要上 AI 的那个环节所在的流程。

  2. 找做得最好的人口述：让他一步步讲，你记下来。

  3. 画出来：用最简单的格式写：

    第【　】步：【谁】做【什么】，用到【什么资料或工具】，做完交给【谁】。

  4. 统一模板：把这条流程里用到的单据做成统一模板。

  5. 让另一个员工照着做一遍：哪里看不懂、做不下去，就补哪里。

第三样：系统

这里的「系统」指公司日常用的软件和工具，不一定要花大钱买新系统。

自查问题

# 问题 是 否
11 公司有统一的办公协作工具（如飞书、钉钉、企业微信），而不是只靠个人微信？ □ □
12 文件放在共享的地方，而不是在各自电脑里？ □ □
13 员工账号由公司统一管理，离职能及时收回？ □ □
14 主要业务（如订单、客户）有某种系统或共享表格在管，不全靠手工记？ □ □
15 员工基本会用电脑和这些工具，不需要人手把手教每一步？ □ □

补齐步骤

  1. 先统一协作工具：全公司选一个，工作沟通和文件都往这里迁。
  2. 建共享文件夹：按部门和用途建好目录，规定文件放哪。
  3. 账号归公司：工作账号用公司统一开通的，不用个人账号。
  4. 够用就好：小公司先用共享表格管客户和订单，等量大了再考虑专门的系统。
  5. 补基础培训：对电脑操作不熟的员工，安排一两次基础培训。

计分与解读

数一下 15 题里「是」的数量：

「是」的数量 判断 建议
12–15 地基基本打好 可以直接开始 AI 试点
7–11 有缺口 先补你要上 AI 的那个环节相关的缺口，补完就开始试点
0–6 地基薄弱 先花一两个月补数据和流程，这期间可以让老板和几个员工先个人用 AI 熟悉起来

分组看：数据、流程、系统三组里，哪组「否」最多，就先补哪组。

补课计划表

要补的项（题号） 补齐步骤的第一步 负责人 截止日
【　】 【　　　　】 【　　】 【　　】
【　】 【　　　　】 【　　】 【　　】
【　】 【　　　　】 【　　】 【　　】

行动建议

用完之后：照着做完还卡在哪一步，评论区或私信告诉我，我帮你看。

出品：帅厂长｜增长飞轮AI · 帮企业用 AI 搭一套自己会转的增长系统