老板AI落地三常识业务问题清单

怎么用：不懂技术没关系，AI 落地先要懂三个业务常识：业务目标、数据现状、流程卡点。下面每个常识给了一组问题，照着填空回答，30 分钟就能写出一页「我公司 AI 落地前的业务底稿」，拿去和员工、服务商沟通都用得上。

三个常识是什么

常识	一句话	要回答的核心问题
常识一：业务目标	AI 是为生意服务的，不是为了「有 AI」	我到底想在哪件事上多赚钱或少花钱？
常识二：数据现状	AI 干活靠资料，资料乱它就乱	要用的资料在哪、全不全、对不对？
常识三：流程卡点	AI 要用在最堵的地方才有价值	我公司哪一步最费人、最容易出错？

这三个问题，技术人员替你答不了，只有老板和业务骨干最清楚。

常识一：业务目标三问

问题	填写
1. 今年公司最想解决的经营问题是什么？	【比如：获客成本太高 / 交付太慢 / 人工成本太高】
2. 这个问题如果解决了，能带来什么变化？用一个能量的数说	【比如：每月多成交【　】单 / 少花【　】元 / 少加班【　】小时】
3. 这个目标里，哪一部分有可能让 AI 帮忙？	【比如：客服回复、内容生产、报价整理】

检查：

目标是经营上的事，不是「搞一个 AI 系统」
至少有一个能量的数
找到了 AI 可能帮上忙的具体环节

写不出来时问自己：

「如果给我多一个能干的助理，我最想让他先帮我干什么？」答案往往就是你的目标。

常识二：数据现状三问

问题	填写
1. 上面那个环节，要用到哪些资料？	【比如：产品价格表、售后政策、客户聊天记录、报价模板】
2. 这些资料现在在哪？谁在管？	【在某某电脑 / 群文件 / 老员工脑子里；负责人是【　】】
3. 这些资料是不是最新、完整、没有矛盾？	【是 / 部分是 / 很乱】

资料状态自评：

资料名称	有没有	是不是最新	有没有人管	状态
【　】	有□ 无□	是□ 否□	有□ 无□	可直接用 / 要整理 / 要从头做
【　】	有□ 无□	是□ 否□	有□ 无□	可直接用 / 要整理 / 要从头做
【　】	有□ 无□	是□ 否□	有□ 无□	可直接用 / 要整理 / 要从头做

判断：

资料情况	结论
大部分「可直接用」	可以开始试 AI
大部分「要整理」	先花一两周整理资料，再上 AI
大部分「要从头做」	这个环节暂时不适合先上，换一个资料更齐的

常识三：流程卡点三问

问题	填写
1. 这个环节从头到尾分几步？每步谁做、花多久？	第1步【　】【　】分钟；第2步【　】【　】分钟；第3步【　】【　】分钟
2. 哪一步最费时间？哪一步最容易出错？	最费时：第【　】步；最易错：第【　】步
3. 这一步是「按规矩办」还是「要靠经验判断」？	【按规矩办 / 靠经验 / 两者都有】

判断：

卡点的性质	AI 能帮多少
按规矩办、重复多	AI 能帮上大忙，可以先让它起草、人审核
两者都有	AI 帮做「按规矩」那部分，判断留给人
主要靠经验判断	先把老员工的经验整理成规则，AI 再接手一部分

一页纸业务底稿（把三问的答案汇总）

【我公司AI落地前的业务底稿】

一、业务目标
我们最想解决的问题：【　】
希望的变化：【　】（用数说）
AI可能帮忙的环节：【　】

二、数据现状
需要的资料：【　】
资料状态：【可直接用/要整理/要从头做】
资料负责人：【　】

三、流程卡点
这个环节共【　】步，最卡的是第【　】步：【　】
这一步的性质：【按规矩/靠经验/两者都有】

四、第一步行动
先做：【　】
负责人：【　】
试点期：【　】周
成功标准：【　】

拿着底稿去沟通

和谁聊	怎么用这份底稿
员工	一起核对流程和资料，听他们补充真实情况
AI 服务商	直接给他看，让他说清楚能解决哪一步、怎么做、多久见效
自己	每个月回看一次，看目标有没有变、卡点有没有松

跟服务商沟通的问法（可直接用）：

「这是我们公司的情况，最卡的是【第几步】。你们准备怎么解决这一步？需要我们准备什么资料？试点多久能看到效果？效果怎么量？」

能把这几个问题说清楚的，比满口技术名词的更靠谱。

用完之后：照着做完还卡在哪一步，评论区或私信告诉我，我帮你看。

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