怎么用：每次准备买一个 AI 工具前，拿这份清单一关一关过。每关有 5 题，答「是」打勾，哪一关不过就先停在哪一关。15 分钟能过完一个工具，也可以直接发给销售让他逐条回答。
为什么要过三关
老板买 AI 工具最常见的结局：演示时很心动，买回来没人用。 问题一般出在三个地方：没想清楚要它干什么、公司的资料喂不进去、买回来没人推。所以买之前过三关：
| 关卡 | 回答一个问题 |
|---|---|
| 需求关 | 我到底要它解决什么问题？ |
| 数据关 | 我公司的资料够不够、能不能用？ |
| 落地关 | 买回来谁用、怎么用、多久见效？ |
第一关：需求关
| # | 检查问题 | 是 |
|---|---|---|
| 1 | 我能用一句话说清：要它解决【哪个环节】的【什么问题】 | □ |
| 2 | 这个问题每周至少发生 5 次以上，不是偶尔才有 | □ |
| 3 | 我算过这个问题现在每月花多少人工钱：【 】元 | □ |
| 4 | 我先用免费的通用 AI 工具试过，确认 AI 能帮上忙 | □ |
| 5 | 我知道买这个工具和用免费工具相比，多出来的是什么 | □ |
过关标准：5 个全勾。第 1 题答不出来，后面都不用看了。
一句话需求填空：我们公司【部门】每周花【 】小时做【 】，想用 AI 把它缩短到【 】小时。
第二关：数据关
| # | 检查问题 | 是 |
|---|---|---|
| 6 | 这个环节要用的资料（价格表、话术、产品信息、流程）已经整理好，或一周内能整理好 | □ |
| 7 | 资料只有一份最新版本，没有互相打架的旧版本 | □ |
| 8 | 我清楚哪些资料不能放进去（客户隐私、成本价、财务数据） | □ |
| 9 | 我问过：数据存在哪、会不会被拿去做别的用、不用了能不能删干净 | □ |
| 10 | 这个工具能导入我现有的资料格式（Excel、文档、聊天记录等） | □ |
过关标准：至少 4 个勾，且第 8、9 题必须勾。资料没整理就买工具，等于买了个空壳。
第三关：落地关
| # | 检查问题 | 是 |
|---|---|---|
| 11 | 已经定好一个负责人，每周有时间管这件事 | □ |
| 12 | 实际天天用的那几个员工参加了试用，觉得好用 | □ |
| 13 | 对方能给试用期，或能先小范围、按月付费 | □ |
| 14 | 我定好了验收标准：【 】周后，【 】数字达到【 】算成 | □ |
| 15 | 对方说清楚了：培训几次、出问题找谁、多久响应 | □ |
过关标准：5 个全勾。第 12 题最容易被跳过，但最关键：用的人觉得不好用，买了也白买。
三关结论表
| 关卡 | 打勾数 | 过 / 不过 | 不过的话，先做什么 |
|---|---|---|---|
| 需求关 | /5 | 回去找最费人的环节，先用免费工具试 | |
| 数据关 | /5 | 先花一周把资料整理出来 | |
| 落地关 | /5 | 先定人、定标准，再谈买 |
三关全过：可以买，但建议先买最小规格、按月付，跑满一个验收周期再扩大。
直接发给销售的 10 个问题（复制即用）
您好，我们在评估贵司产品，麻烦逐条回复：
1. 这个产品最适合解决哪一类问题？不适合做什么？
2. 有没有和我们规模、行业接近的使用案例？可以介绍一下吗？
3. 能不能免费试用？试用多久？有什么限制？
4. 收费方式是什么？按人数、按用量还是按年？超量后怎么收？
5. 我们的资料存在哪里？会不会被用于其他用途？停用后能否完全删除？
6. 能导入哪些格式的资料？需要我们做多少整理工作？
7. 上线需要多久？我们需要配合做什么？
8. 培训怎么安排？出问题找谁？多久响应？
9. 如果效果不达预期，有没有退出或退款的办法？
10. 能否先签短期合同，按阶段付款？看到这些信号，先别买
工具对比表（同时看几家时用）
| 对比项 | 工具 A：【 】 | 工具 B：【 】 | 工具 C：【 】 |
|---|---|---|---|
| 能解决我的问题吗 | |||
| 用我的资料试，效果如何 | |||
| 员工试用感受 | |||
| 收费方式和参考价格（以实际询价为准） | |||
| 数据安全说明 | |||
| 试用 / 退出条件 | |||
| 服务响应 | |||
| 我的选择 | □ | □ | □ |
用完之后：照着做完还卡在哪一步，评论区或私信告诉我，我帮你看。
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