怎么用：按「喂资料、问关键、审输出」三步，把你的价格表和报价规则整理好，复制后面的提示词模板就能让 AI 出报价初稿。准备资料大约半天，之后每份报价按清单走一遍。
先说清楚：AI 能帮报价快在哪
下面按一个典型的报价过程示意来写，不对应某个具体客户。
一份报价慢，慢的通常不是算数，而是：翻价格表、找历史报价、问客户漏掉的信息、改格式。AI 能把「翻资料 + 套模板 + 列出漏问的信息」这几步接过去，人只负责核对价格和拍板折扣。
能快多少，取决于你的资料整理得多齐、报价规则多清楚。下面用示例数字给你一个算法，自己量一下：
现在一份报价从接到需求到发出去，平均要【 】分钟 用 AI 后，一份报价【 】分钟 每月报价【 】份 × 省下【 】分钟 = 每月省【 】小时
示例数字，换成你自己的：假设原来一份报价 120 分钟，主要花在翻表和改格式上；资料理顺后用 AI 出初稿、人核对，如果能压到 20–30 分钟，每月 40 份报价就能省下 60 小时以上。
第一步：喂资料——先把报价要用的东西备齐
AI 报不准，最常见的原因是资料没给全。
资料清单
| 资料 | 内容要求 | 准备好了吗 |
|---|---|---|
| 价格表 | 产品名称、规格型号、单价、单位，最好是 Excel | □ |
| 计价规则 | 怎么算：按数量阶梯价？按面积？运费怎么算？税怎么算？ | □ |
| 折扣规则 | 什么情况给几折、谁能批多大折扣 | □ |
| 报价模板 | 公司标准报价单的格式（抬头、条款、有效期、付款方式） | □ |
| 历史报价 | 挑 5–10 份有代表性的历史报价单 | □ |
| 常见附加项 | 安装费、加急费、包装费、定制费等 | □ |
| 不能写的内容 | 例：不承诺具体到货日期、不写竞品比较 | □ |
计价规则整理模板
| 规则 | 写清楚 |
|---|---|
| 数量阶梯 | 【例：1–99 件按原价；100–499 件 95 折；500 件以上 9 折】 |
| 运费 | 【例：省内满【 】元包邮，省外按【 】计】 |
| 税 | 【例：报价含税 / 不含税，税率【 】】 |
| 有效期 | 【例：报价 7 天内有效】 |
| 特殊情况 | 【例：定制款需加收【 】，交期另议】 |
注意：价格表、客户信息属于敏感资料，用 AI 前先确认公司对数据外传的要求；客户名称、联系方式可以先去掉。
第二步：问关键——让 AI 先帮你查漏补缺
报价返工，多半是因为客户的需求没问全。先让 AI 列出要问清的信息。
报价前必问信息表
| 关键信息 | 客户说了吗 | 客户的回答 |
|---|---|---|
| 产品 / 规格型号 | □ | 【 】 |
| 数量 | □ | 【 】 |
| 交货时间 | □ | 【 】 |
| 交货地点 | □ | 【 】 |
| 是否含税、要不要发票 | □ | 【 】 |
| 是否需要安装、定制 | □ | 【 】 |
| 预算或心理价位（如果方便问） | □ | 【 】 |
| 付款方式 | □ | 【 】 |
提示词一：检查需求有没有问全
下面是客户发来的询价需求。请对照我们的报价必问信息：
产品规格、数量、交货时间、交货地点、是否含税、是否需要安装或定制、付款方式，
列出客户已经说清楚的和还没说清楚的。
对没说清楚的，帮我写一段发给客户的询问消息，语气礼貌简洁，一次问完。
【粘贴客户询价内容】补问话术（可直接发客户）：
「您好，为了给您报一个准确的价格，还想跟您确认几点：1.【 】 2.【 】 3.【 】。您回复后，我【 】内给您发报价单。」
第三步：审输出——AI 出初稿，人必须核对
提示词二：生成报价初稿
你是我们公司的报价助理。请根据下面的资料和客户需求，生成一份报价单初稿。
【价格表】（粘贴）
【计价规则和折扣规则】（粘贴）
【报价模板格式】（粘贴）
【客户需求】（粘贴，已补全的信息）
要求：
1. 严格按价格表和规则计算，不要自己估价
2. 列出每一项的单价、数量、小计，最后给合计
3. 每一项注明用的是价格表里的哪一行
4. 价格表里找不到的项目，标注「需人工确认」，不要编
5. 最后单独列出你用到的折扣和规则，方便我核对人工审核清单（每份报价必过）
| 检查项 | 怎么查 | 通过 |
|---|---|---|
| 单价对不对 | 抽 3 项对照价格表原文 | □ |
| 数量对不对 | 对照客户需求 | □ |
| 计算对不对 | 用 Excel 或计算器重算合计 | □ |
| 折扣对不对 | 是否符合折扣规则、是否在自己权限内 | □ |
| 「需人工确认」的项 | 全部处理掉 | □ |
| 条款完整 | 有效期、付款方式、交期说明、税 | □ |
| 客户信息 | 抬头、联系人是否正确 | □ |
重要：AI 算数可能出错，合计金额一定要人用表格或计算器重算一遍，不能直接发。
报价流程对照（改造前 vs 改造后）
| 环节 | 改造前 | 改造后 |
|---|---|---|
| 接需求 | 看完需求开始翻资料 | AI 先列出没问清的信息，一次补问 |
| 查价格 | 人工翻价格表、找历史报价 | AI 按价格表和规则出初稿 |
| 排版 | 手动套模板 | AI 按模板输出 |
| 核对 | 边做边核 | 按审核清单集中核对 |
| 发出 | — | 人确认后发出 |
启动清单
用完之后：照着做完还卡在哪一步，评论区或私信告诉我，我帮你看。
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